關于 2021 年 LPWAN 市場需要了解的 5 件事

2021-10-22

關于 2021 年 LPWAN 市場需要了解的 5 件事

根據最新的《2021-2026 年 LPWAN 市場報告》，盡管 COVID-19 和芯片組短缺，低功耗廣域網 (LPWAN) 市場在過去兩年中仍保持強勁增長。

四種技術占全球安裝基礎的 95% 以上。

在中國和智能計量用例中采用率最高。

第二代/第三代 (2G/3G) 技術的遷移進展緩慢，而低功耗衛星物聯網連接正在增加。

為什么重要？

一般的物聯網生態系統需要時刻注意這個市場的變化，以形成正確的合作伙伴關系，并為正確的用例支持正確的 LPWAN 技術。

部署連接物聯網設備的組織應該認識到 LPWAN 已成為一個嚴肅的考慮因素，至少對于備份連接而言。

盡管受到 COVID-19 大流行和芯片組供應短缺的影響，LPWAN 市場在 2020 年和 2021 年仍保持強勁穩定的增長。此時，該市場甚至成為近 130 億物聯網連接增長的主要驅動力全球范圍內——正如物聯網報告狀態——2021 年夏季（幾周前發布）中所強調的物聯網分析。

根據 IoT Analytics 最新的2021-2026 年 LPWAN 市場報告，2020 年支持 LPWAN 的有源設備的全球安裝基數增長 62% 至 4.5 億，預計到 2021 年將進一步增長 47% 至 6.6 億。 2020 年第二季度和第三季度（Q2 和 Q3）的大多數細分市場，由于封鎖造成的物流困難和預算支出的戰略重排，LPWAN 市場在 2020 年第四季度和 2021 年上半年（H1）之間復蘇，幫助在封鎖、旅行限制和硬件組件短缺的情況下，對有助于減少病毒傳播或提高供應鏈可見性的應用程序的需求突然激增。  

| 定義 LPWAN——它是什么

低功耗廣域網（LPWAN 或 LPWA 網絡） 是一種相對較新的無線通信技術類別，旨在通過簡單的物聯網設備實現節能、遠距離和低成本的通信。LPWAN 技術解決低端物聯網應用，這些應用通常對成本敏感，其特點是 1) 不經常傳輸少量突發數據，2) 大量設備，通常分布在廣闊的區域，以及 3) 需要設備運行自主多年。

1. LPWAN 市場圍繞四種技術進行了整合。

四種技術占支持 LPWAN 的有源設備全球安裝基數的 96% 以上：窄帶 (NB)-IoT、遠程 (LoRa)、機器長期演進 (LTE-M) 和 Sigfox。NB-IoT 以 47% 的全球安裝基數領先，其次是 LoRa，占 36%。2019 年，這些技術的市場份額為 94%，2021 年的份額又增加了兩個百分點。

這四項技術的一個關鍵成功因素是穩固的生態系統的支持，該生態系統包括大多數領先的物聯網供應商（例如亞馬遜、ARM、思科、華為和高通）和網絡運營商（例如沃達豐、Orange 和 Telefonica），這導致設備和解決方案的選擇范圍更廣。

在這一點上，IoT Analytics 預計 NB-IoT 和 LoRa/LoRaWAN 將在未來五年內繼續主導 LPWAN 市場，LTE-M 和 Sigfox 分別排在第三和第四位。其他 LPWAN 技術，例如 Weightless 或 Ingenu 的隨機相位多址 (RPMA)，將繼續存在。新進入者，例如 mioty (2018) 或 Wize (2017)，也在不斷涌現。這些技術對于某些利基應用來說是一種有吸引力的替代方案，但在這一點上，它們似乎不會在未來幾年威脅到市場領導者。

2. 中國采用率最高，但貿易戰正在改變技術組合。

中國的數字化工作比其他國家更依賴 LPWAN。因此，中國是 LPWAN 市場的最大采用者，并且擁有最多的 NB-IoT 和 LoRa 部署設備。

根據 IoT Analytics 的最新估計，特別是從 NB-IoT 來看，中國占全球連接的大部分，2020 年占總數的 80%，到 2021 年底將超過 76%。然而，中美之間的貿易爭端現在似乎正在影響 LPWAN 技術在全球的部署方式。

一方面，IoT Analytics 聽說西方組織不愿部署 NB-IoT，因為它被視為中國技術（由于華為大量參與其開發），因此選擇了 LTE-M。另一方面，一些物聯網供應商看到中國的商機減少，更多地關注北美和歐洲等西方市場。例如，Semtech 在其 2021 年財務收益電話會議中表示，雖然其目前近 50% 的 LoRa 相關收入來自中國（其中 40% 來自歐洲和北美），但他們的機會管道表明，21%潛在的未來收入來自中國，其中 70% 來自歐洲和美洲。

3. 智能計量是最大的 LPWAN 用例，因為 COVID-19 響應應用程序得到提升。

智能電表是 LPWAN 市場中最早、迄今為止采用最多的用例之一。近兩年啟動或完成了幾個依賴LPWAN連接的大型智能計量項目：

在歐洲，意大利、瑞典、立陶宛和荷蘭等國家/地區都安裝了超過 100 萬個或更多的電表和/或燃氣表，通過 NB-IoT 和/或 LTE-M 連接

Birdz 是威立雅集團旗下的供水網絡數字管理解決方案供應商，除了已經投入使用的 300 萬個之外，未來十年內還將在法國各地連接 300 萬個 LoRa 連接的智能水表

中國電信聲稱有超過 2000 萬個智能水表和超過 2500 萬個燃氣表連接到其國家 NB-IoT 網絡

在沙特阿拉伯，5+00萬NB-IoT智能電表項目正在進行中

在日本，NICIGAS 通過 Sigfox 連接完成了 850,000 個燃氣表的改造

2020 年，各種物聯網供應商報告稱，他們對有助于抗擊 COVID-19 大流行的應用程序的需求意外激增，特別是對于兩個用例系列：

1)涉及控制病毒傳播措施的用例，例如接觸者追蹤/鄰近監測以及建筑物和設施中的消毒/清潔管理

2)提高供應鏈可見性的解決方案，尤其是那些專注于食品和醫療產品冷鏈監控的解決方案
對這些 COVID-19 解決方案的需求似乎不會超過 COVID-19 緊急情況，因為公司看到了持續的好處并保留這些解決方案以用于未來的風險管理。

4. 從長遠來看，低功耗衛星物聯網連接可能會改變游戲規則。

在過去的幾年里，幾家新太空初創公司宣布推出新型基于衛星的物聯網通信系統，有望最大限度地減少傳統衛星系統的成本和電源效率問題。這些新系統要么利用新的物聯網無線電協議，要么利用現有的 LPWAN 技術，如 LoRa 或 NB-IoT，在世界各地的物聯網設備與在軌衛星之間提供直接通信。這些新設置不需要地面物聯網網關，因此可以被視為 LPWAN 市場的一部分。

雖然大多數提供這些解決方案的供應商仍處于早期市場階段并從事預商業活動，例如技術試驗和衛星星座發射，但少數供應商已經推出了商業解決方案，盡管這些通常僅限于特定客戶或特定客戶地理區域。例子包括 Astrocast、Myriota 和 Swarm Technologies（被 SpaceX 收購）。所有這些公司都在 2021 年第一季度或之前推出了商業解決方案。

我們的觀點是，低功率衛星物聯網連接市場需要幾年時間才能發展起來，因為該技術仍然是新的且未經證實的，而且大多數供應商都在推出自己的專有解決方案，而不是就特定標準達成一致。但是，以傳統衛星解決方案的一小部分成本實現無處不在的網絡覆蓋的前景正在為該技術在 2020 年代后半期或 2030 年代的潛在市場成功奠定基礎。

5. 從 2G/3G 到 NB-IoT/LTE-M 的遷移正在發生，但沒有移動網絡運營商 (MNO) 所希望的那么快。

物聯網行業普遍認為，LPWAN 市場最終將覆蓋目前依賴 2G/3G 技術的大多數物聯網部署。這種遷移路徑將有助于推動這些技術的預期大規模增長。這已經在中國發生了，例如，中國移動已停止添加新的 2G 物聯網連接并開始關閉部分 2G 網絡以加速向其 NB-IoT 網絡的遷移。在阿根廷，移動網絡運營商一直積極主動地將 2G 和 3G 頻譜重新分配給蜂窩 LPWAN。然而，在世界大部分地區，由于對 2G/3G 物聯網服務的需求仍然很高，許多技術供應商和用戶仍然不愿意放棄這些熟悉的技術，因此這種遷移的速度比業內許多人預期的要慢得多。和成熟的技術。

世界排名前 10 的移動網絡運營商中有兩家向 IoT Analytics 證實了這一點。一位聲稱其 2020 年的 NB-IoT 收入低于三年前的預測，而其 2G 物聯網服務的收入在過去三年中有所增長。另一位表示，其許多合作伙伴仍在使用 2G，由于覆蓋問題和對 2G 技術的熟悉，他們不愿遷移到 NB-IoT/LTE-M。

結論與展望

LPWAN 市場預計將保持強勁、持續的兩位數增長，對市場上的許多參與者來說仍然是一個令人興奮的機會，也是多個行業用戶以簡單有效的方式連接設備的持續機會。

電信公司（MNO 和移動虛擬網絡運營商 (MVNO)）應考慮：

為那些不愿離開 2G 或 3G 網絡的客戶提供專門的支持，幫助他們遷移到 NB-IoT 或 LTE-M（例如，Aeris 推出了 Fusion IoT Network，便于在不同技術標準之間切換）

探索與衛星物聯網運營商的協同作用，以補充地面網絡并使連接無處不在。埃隆馬斯克在 MWC 2021 上表示，衛星寬帶是“光纖和 5G 的一個很好的補充”，并且 Starlink 與主要電信公司有“兩個非常重要的合作伙伴關系”，并與許多其他公司進行了討論。他所說的寬帶連接也適用于物聯網連接。最近的一個例子是衛星物聯網初創公司 Astrocast 和 Sigfox 運營商 iWire 之間的合作伙伴關系，他們將開發結合 Sigfox 和衛星連接的設備，并為亞洲和中東的 iWire 客戶提供無處不在的端到端解決方案，展示衛星物聯網如何補充地面 LPWAN 網絡。

接受 LPWAN 不是贏家通吃的市場，來自未經許可和許可的 LPWAN 技術的競爭將繼續存在。特別是，LoRa 和 Sigfox 在過去幾年中都證明了他們對市場需求的快速反應，因此建立了龐大的客戶群，盡管一些專家最初對長期未授權的 LPWAN 寄予厚望。

由于 LPWAN 的簡單性和成熟度，設備制造商現在應該已經考慮將 LPWAN 用于遠程連接。設備制造商還應考慮將直接連接到衛星作為將其設備連接到以前不可能的地方（例如，海上、農村地區）的新機會。